Esses são os passos que você precisa seguir para se tornar um Consultor de Investimentos em 2024

Conheça uma Formação completa para sua nova profissão no Mercado Financeiro.

Você está no melhor momento para investir nessa carreira

Baixíssima barreira de entrada

A barreira de entrada para a profissão é uma das mais baixas no mercado financeiro, afinal, são poucos os profissionais que sabem da possibilidade de atuar como Consultor de Investimentos com a certificação CEA.

Trabalho flexível

Você teráa liberdade de definir seus próprios horários, trabalhar de onde quiser e comquem quiser.

Alta demanda

A grande maioria da população não tem orientação sobre como investir seu próprio dinheiro - e precisam de um profissional como você.

Trabalho muito bem valorizado e reconhecido

Seja respeitado pelo seu trabalho, ajude pessoas a alcançarem seus objetivos financeiros e pessoais e ganhe à medida que eles também ganham.

Como funciona

A carreira de Consultor de Investimentos

O Consultor de Investimentos é um profissional especializado em auxiliar indivíduos e empresas a tomar decisões financeiras inteligentes e estratégicas. Sua função principal é entender as metas financeiras do cliente, avaliar seu perfil de risco e, com base nesses dados, recomendar investimentos adequados, como ações, títulos, fundos mútuos e imóveis.

Monitoram o desempenho dos investimentos ao longo do tempo e ajustam a estratégia conforme necessário para maximizar os retornos e minimizar os riscos, ajudando os clientes a alcançar seus objetivos financeiros de forma eficaz.

Como funciona os ganhos?

Que tipo de certificação eu preciso para me tornar um CONSULTOR DE INVESTIMENTOS?

Anbima

CEA

A CEA (Certificação ANBIMA de Especialistas em Investimento) é uma certificação que habilita profissionais do mercado financeiro a atuarem como especialistas em investimentos podendo inclusive registrar na CVM.

O profissional CEA é capaz de recomendar produtos de investimentos para clientes em diversos segmentos, além de assessorar gerentes de contas.

O certificado ANBIMA CEA tem como função habilitar e qualificar profissionais para atuarem como especialistas de investimento com amplo conhecimento em produtos de renda fixa, renda variável e derivativos.

Esse profissional pode atuar tanto na distribuição de produtos de investimento para os diversos segmentos como em consultoria e suporte aos profissionais CPA-10 e CPA-20.

Como faço para tirar a certificação da ANBIMA CEA?

Para tirar a certificação ANBIMA CEA o profissional deve ser aprovado em exame e obter aproveitamento superior a 70%. A prova possui 70 questões e um prazo de 3 horas e 30 minutos para resolução.

Um tempo de resolução maior em relação aos seus pares uma vez que a prova conta com exercícios que aplicam cálculos matemáticos.

A certificação é realizada pela ANBIMA, a Associação Brasileira do Mercado Financeiro e de Capitais, essa instituição é responsável pela supervisão e auto-regulação do mercado pregando sempre pelas melhores práticas e melhoria constante do mercado.

Para obter a certificação o candidato deve estudar com um curso preparatório e após marcar o exame no portal da internet da Anbima.

Existe pré-requisito para a Carreira de Consultor de Investimentos?

Sim, por reuglamentação, além da certificação CEA, você precisa ter curso superior concluído para poder se credenciar junto à CVM e atuar como consultor de investimentos.

Mas fique tranquilo, qualquer curso superior serve para cumprir esse requisito. A Portfel tem consultores hoje que se formaram em educação física, direito, nutrição e muitos outros cursos.

Depoimentos de quem fez a formação

Veja o que os alunos que já fizeram a Formação têm a dizer sobre o curso

Um plano comprovadamente eficiente para
você se tornar um Consultor Financeiro!

Mesmo que você esteja começando do zero, nossa metodologia
torna uma longa e complexa caminhada em passos simples.

módulo 1

Fundamentos
da Consultoria

As diferentes profissões, como você será remunerado e suas possibilidades como Consultor

módulo 2

Renda fixa, inflação e Market Timing

Aspectos de renda fixa, Asset Alocation e como montar uma carteira adequada para os seus clientes

módulo 3

Investimentos
em ações

A filosofia por trás das decisões de investimentos, como analisar e verificação de índices

módulo 4

Multimercado & Multiestratégia

Vale a pena investir em fundos multimercado? Mercado long & short, fundamentos e as bases para boas escolhas

módulo 5

A base dos Fundos Imobiliários

Tipos de gestão em FIIs, conceitos gerais e análise de localização, renda urbana e shopping center

módulo 6

Investimentos
Alternativos

Real state e ouro, private debit, equity e colecionáveis; além dos fundamentos de investimentos no exterior

módulo 7

Fronteira Eficiente de Markowitz

As bases para diversificar a carteira dos seus clientes de forma eficiente e otimização de portfólio

módulo 8

Estratégias para desenho do Seguro

Proteção financeira através do Seguro, seguradoras parceiras, comissões e regras para a comercialização

módulo 9

Soluções internacionais

Amplitude internacional e relevância doméstica, estrutura de investimentos no exterior

módulo 10

Planejamento
financeiro

Como aumentar a sua renda como Consultor atendendo clientes de planejamento financeiro

módulo 11

Planejamento
patrimonial

Tributação, impostos para se evitar, previdência e outras ferramentas para suporte e atendimento

módulo 12

Processos e métodos comerciais

Como gerar leads, lidando com objeções, conquistando e atendendo os seus primeiros clientes

Quero começar a aprender

Com quem você vai aprender

Conheça seus professores

Kleber Stumpf

CEO da TopInvet

Felipe Spritzer

CEO da Portfel Consultoria

Vitor Scaramelo

Head de Consultores B2B da Portfel

Rick Silva

Mentor dos Consultores

João Sales

Head de Investimentos da Portfel

Matheus Falcão

Head de Seguros da Portfel

Ricardo Figueiredo

Analista de Fundos Imobiliários

Quero aprender com eles

Você vai ter acesso a:

Formação de Consultores da Portfel
Entrevista Garantida na Portfel
Projeto de Aceleração
Curso Preparatório para Certificação CEA
Iscas Digitais para prospecção
Curso de Técnicas de Vendas
Curso de Excel e Matemática Financeira

por apenas
12x de: R$933,05

ou à vista por R$ 9.997,00

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Caso você queira somente o Curso preparatório para certificação Anbima CEA, clique aqui!

Como funciona o acesso à Formação de Consultores?

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Garantia de satisfação

Você conta com nossa garantia incondicional de satisfação de 7 dias.

Essa garantia prevê que caso você não esteja satisfeito com nossa metodologia de ensino, nosso suporte exclusivo ou qualquer outro motivo, você tem até 7 dias a partir da data da compra para solicitar reembolso.

Não se preocupe: nós reembolsaremos 100% de seu investimento.

Perguntas frequentes

01 - Como acesso o conteúdo do curso?

Ao comprar o curso, você vai receber um email com as instruções de como acessar a área do aluno.

Esse email será enviado automaticamente para o e-mail que você cadastrou no momento da compra após a compensação do pagamento, aí é só começar a estudar!

02 - Quanto tempo de acesso terei ao curso?

Nós disponibilizamos os cursos prevendo o tempo necessário para você se preparar sem precisar se preocupar com o tempo de acesso.

Ao comprar o curso você terá acesso ao curso por 180 dias (6 meses) a partir da aprovação do seu pagamento.

Ao fazer algum tipo de plano de assinatura, o acesso é pelo tempo contratado (mensal ou anual por exemplo) e a assinatura é auto-renovável.

03 - Tem limite de visualização dos vídeos?

Não. Enquanto o seu período de acesso estiver ativo, você pode ver e rever o material quantas vezes desejar. O acesso é ilimitado e o curso fica disponível 24h por dia, 7 dias por semana.

04 - O material é enviado por correio?

Não. Você vai acessar o material completo através da nossa área do aluno totalmente online.

05 - O curso é presencial?

Não, todos nossos cursos são 100% online.

06 - É seguro comprar pelo site?

Utilizamos a plataforma de pagamentos segura – onde seus dados estarão protegidos com total segurança.

07 - Posso fazer download dos vídeos?

Não. Os vídeos não ficam disponíveis para download. Apenas apostilas e materiais complementares ficarão disponíveis para download.

08 - Como funciona o suporte ao aluno?

Se você tiver alguma dúvida ou necessidade enquanto estiver estudando, pode nos acionar pelo Chat que fica disponível na área do aluno.

Por lá, nossa equipe de suporte e professores ficam disponíveis para te ajudar no que for necessário.

09 - Posso compartilhar o meu acesso com outra pessoa?

Nós nos preocupamos muito com a segurança dos seus dados e por esse motivo o nosso sistema impede acessos simultâneos.

Além de prezar pela segurança dos seus dados, ao compartilhar o curso com outra pessoa, você poderá perder todo o progresso no curso como histórico de aulas assistidas, desempenho nos simulados, nome no certificado de conclusão, etc.

10 - Não gostei do curso, posso pedir reembolso?

SIM, você pode!

Você pode solicitar reembolso dentro do período de 7 garantia a contar da data da confirmação do pagamento.

Se não estiver satisfeito, é só nos enviar uma mensagem que o curso será cancelado e o valor pago na matrícula será devolvido integralmente para você.

Obs: no caso de assinaturas, o período de reembolso é de 7 dias.